Tengah malam bagi kebanyakan orang adalah waktu terbaik untuk beristirahat dan tidur lelap. Namun, bagi Serana Nighita, waktu itu menjadi saat-saat untuk menangisi hidup dan meratapi hubungannya dengan penyanyi terkenal, Jan Ichard. Popularitas telah membawa Ichard jauh meninggalkan Sera di Jogja, sementara lelaki itu menikmati popularitas di Jakarta. Bagi Sera, tengah malam selalu membawa ketakutan.